Vous avez des projets
Nos solutions sont sur-mesure
Notre valeur ajoutée dans trois domaines
Notre mission est de vous aider dans la durée à développer, gérer, protéger et transmettre votre patrimoine. Notre activité est d’apporter du conseil à valeur ajoutée et proposer des solutions de qualité et sur-mesure :
- Conseil en stratégie et gestion de patrimoine : organisation, audit, stratégie, mise en œuvre et suivi ;
- Mise en œuvre de solutions patrimoniales : immobilier, placements, prévoyance et financements ;
- Optimisation de la fiscalité : des revenus et du patrimoine.
Notre collaboration en trois étapes
1. Diagnostic
- Compréhension des attentes et de la situation
- Définition du profil investisseur et des objectifs
- Partage et validation du diagnostic
2. Préconisations
- Définition de la stratégie
- Propositions de leviers tactiques à court terme
- Propositions de leviers stratégiques à moyen/long terme
3. Mise en œuvre et suivi
- Mise en œuvre des solutions
- Suivi dans le temps
- Ajustements de la stratégie aux évolutions de la situation
Audit | stratégie
Conseil en stratégie et gestion de patrimoine
A la suite de notre audit, nous établissons conjointement une stratégie sur mesure, basée sur votre situation et vos attentes.
Cette étape constitue le cœur de notre métier.
Ecoute | Accompagnement
Mise en œuvre de solutions patrimoniales
Immobilier, placements, prévoyance et financements : nous travaillons en architecture ouverte et sélectionnons pour vous les offres sur-mesure parmi les références du marché.
Nous sommes présents à vos côtés pour les mettre en œuvre dans les conditions les plus adaptées à vos objectifs.
revenus | patrimoine
Optimisation de la fiscalité
Même si elle ne guide pas nos conseils, votre fiscalité est prise en compte lors de la définition de votre stratégie patrimoniale.
Hastings Patrimoine peut vous accompagner dans l’optimisation de la fiscalité sur vos revenus ainsi que sur votre patrimoine.