Vous êtes exigeant
Nous le sommes également
Notre vision de la relation client : globale et durable
A nos yeux, la bonne compréhension de votre situation personnelle constitue l’étape la plus importante de notre relation.
C’est pourquoi notre vision du métier est basée sur des échanges nourris concernant la compréhension de vos attentes et de vos motivations profondes, afin d’établir et de valider ensemble le diagnostic et les stratégies retenues.
Notre méthode est basée sur l’approche patrimoniale globale et est fondée sur une collaboration dans la durée pour vous aider à atteindre vos objectifs.
La préservation de vos intérêts, au centre de nos attentions
Nous sommes engagés et exigeants dans le maintien et développement des compétences :
- Formation initiale (finance et gestion de patrimoine) ;
- Formation continue (obligation annuelle minimale de 50 heures).
Afin de vous apporter un conseil à forte valeur ajoutée, nos méthodes de travail sont :
- Basées sur l’approche patrimoniale globale ;
- Réalisées à l’appui d’outils de référence sur le marché (Harvest, Fidroit et Quantalys) ;
- Sécurisées grâce à notre réseau d’experts (avocats, notaires, experts-comptables, etc.).
Notre réseau d'expertises, au service de vos projets
La gestion de patrimoine est un métier pluridisciplinaire qui nécessite des compétences variées et actualisées dans de nombreux domaines, par exemple en droit de la famille, en finance ou en fiscalité.
Afin de vous apporter un conseil adapté, de sécuriser vos projets et de vous permettre d’atteindre vos objectifs, notre cabinet bénéficie d’un réseau d’experts pouvant intervenir dans le cadre de vos projets sur des thématiques ciblées : notaires, avocats, expert comptables, etc.
Notre rémunération, en cohérence avec une relation durable
Dès notre premier échange, nous prenons le temps de vous expliquer clairement et précisément les modalités de notre rémunération.
En cohérence avec notre volonté de bâtir une collaboration durable qui place vos intérêts au cœur de toutes les attentions, notre relation est fondée sur des formules d’accompagnement vous permettant de bénéficier de solutions à forte valeur ajoutée et favorisant l’atteinte de vos objectifs.
Chaque prestation de conseil, ainsi que sa rémunération, sont précisément définies au préalable dans une lettre de mission partagée et dûment signée.
Dans le cas où notre prestation de conseil est suivie d’une prestation d’intermédiation sur des solutions d’investissements, nous pouvons percevoir de nos partenaires une rétrocession d’une partie des frais.
Nos actions concrètes en faveur d’une finance durable et responsable
Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine peut contribuer à la préservation de l’environnement et avoir un impact positif sur la société.
Parmi nos engagements :
- Nous bénéficions de la certification AMF finance durable, veillons à rendre accessibles des solutions responsables, et à donner le sens à nos conseils et à vos investissements ;
- Hastings Patrimoine est associé de Team for the Planet afin d’agir face aux enjeux climatiques.
