Hastings Patrimoine

Menu
Espace client

Vous êtes exigeant

Nous le sommes également

Notre mission : vous aider à comprendre, pour agir sur votre patrimoine

Hastings Patrimoine est une société à mission, qui a inscrit sa raison d’être dans ses statuts :
Accompagner ses clients dans la durée pour développer, gérer, protéger et transmettre leur patrimoine.

Cette mission repose sur notre vision et notre pratique du métier : écoute, dialogue, pédagogie et transparence.


Chaque année, un bilan de mission est réalisé avec un référent indépendant, garantissant la sincérité de notre démarche.

La préservation de vos intérêts, au centre de nos attentions

Nous sommes engagés et exigeants dans le maintien et développement des compétences :

  • Formation initiale en finance et gestion de patrimoine (IAE de Caen, IAE de Nantes) ;
  • Formation continue en gestion de patrimoine (AUREP, CGPC) et obligation annuelle minimale de 50 heures.

Afin de vous apporter un conseil à forte valeur ajoutée, nos méthodes de travail sont :

  • Basées sur l’approche patrimoniale globale ;
  • Réalisées à l’appui d’outils de référence sur le marché (Harvest, Fidroit et Quantalys) ;
  • Sécurisées grâce à notre réseau d’experts (avocats, notaires, experts-comptables, etc.).

Notre réseau d'expertises, au service de vos projets

La gestion de patrimoine est un métier pluridisciplinaire qui nécessite des compétences variées et actualisées dans de nombreux domaines, par exemple en droit de la famille, en finance ou en fiscalité.

Afin de vous apporter un conseil adapté, de sécuriser vos projets et de vous permettre d’atteindre vos objectifs, notre cabinet bénéficie d’un réseau d’experts pouvant intervenir dans le cadre de vos projets sur des thématiques ciblées : notaires, avocats, expert comptables, etc.



Notre rémunération, en cohérence avec une relation durable

Dès notre premier échange, nous prenons le temps de vous expliquer clairement et précisément les modalités de notre rémunération.

En cohérence avec notre volonté de bâtir une collaboration durable qui place vos intérêts au cœur de toutes les attentions, notre relation est fondée sur des formules d’accompagnement vous permettant de bénéficier de solutions à forte valeur ajoutée et favorisant l’atteinte de vos objectifs.

Chaque prestation de conseil, ainsi que sa rémunération, sont précisément définies au préalable dans une lettre de mission partagée et dûment signée.

Dans le cas où notre prestation de conseil est suivie d’une prestation d’intermédiation sur des solutions d’investissements, nous pouvons percevoir de nos partenaires une rétrocession d’une partie des frais.

Nos actions concrètes en faveur d’une finance durable et responsable

Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine peut contribuer à la préservation de l’environnement et avoir un impact positif sur la société. 

Parmi nos engagements :

  • Chaque membre du cabinet bénéficie de la certification AMF finance durable. Nous veillons à rendre accessibles des solutions responsables, et à donner le sens à nos conseils et à vos investissements ;
  • Hastings Patrimoine est associé de Team for the Planet afin d’agir face aux enjeux climatiques ;
  • Le cabinet est membre du Moho Impact Club, qui regroupe des entreprises engagées dans la transition environnementale, sociétale et économique.