Hastings Patrimoine
Ensemble, atteignons vos objectifs
Le mot du fondateur
Vous êtes unique. Vos attentes et vos préoccupations le sont également. Chez Hastings Patrimoine, notre mission est de vous aider, dans la durée, à développer, optimiser, protéger et transmettre votre patrimoine.
A nos yeux, la bonne compréhension de votre situation personnelle constitue l’étape la plus importante de notre relation. C’est pourquoi notre vision du métier est basée sur des échanges nourris concernant la découverte de vos attentes et de vos motivations profondes, afin d’établir et de valider ensemble le diagnostic et les stratégies retenues. Notre méthode est basée sur l’approche patrimoniale globale et est fondée sur une collaboration dans la durée pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Dans le cadre de cette relation de confiance, nous travaillons en architecture ouverte et vous proposons des solutions patrimoniales sélectionnées parmi les références du marché.
Aurélien Alexis
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La préservation de vos intérêts, au centre de nos attentions
Nos qualifications
- 2022 Certificat Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise – AUREP
- 2022 Certification AMF Finance durable
- 2021 Diplôme Expert en Conseil Patrimonial – AUREP
- 2012 Diplôme supérieur en gestion de patrimoine – Université de Paris-Dauphine
- 2011 Certification AMF
- 2005 CESA Management des activités bancaires – HEC
- 2004 Institut Techniques de Banque – Centre Formation Profession Bancaire
- 2001 Maîtrise d’IUP « Banque, Finance et Assurance » – Université de Nantes
Nos statuts réglementés
- Enregistrement Orias : 21003143
- Conseiller en investissement financier
- Courtier en assurances
- Courtier en opérations de banque et en services de paiement
- Agent immobilier :
- Carte professionnelle 1401 2021 000 000 012
- Garanties :
- Assurance professionnelle MMA Entreprises
- Aucun encaissement de fonds, effet ou valeur
Notre adhésion à la CNCGP
Hastings Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association créée en 1978, représentative de la profession et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers et par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Tout au long de notre exercice, notre activité est contrôlée par la CNCGP.
Pour plus d’informations sur la CNCGP, vous pouvez consulter le site cncgp.fr.
Coordonnées
Hastings Patrimoine
55 rue Bicoquet, 14000 Caen
tél. : 02 31 07 87 37